Ruiné, le jeune baron de Sigognac rejoint une troupe de saltimbanques, devient comédien et se fait rebaptiser capitaine Fracasse. Il va ainsi parcourir la France du XVIIe siècle, des Landes à Paris, au détour de nombreux guet-apens et d'intrigues amoureuses. D'après le roman de Théophile...
Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.
L'Autre Fils, Requiem, Mal de Lune et Entretien avec la Mere, tels sont les titre des quatre contes mis en images par les freres Taviani. Ils nous transportent dans un univers envoutant ou la tragedie, le fantastique et le reve se confondent.
Ciccio et Franco fuient Naples parce qu'ils sont accusés à tort d'avoir assassiné un chef local de la camorra et s'enrôlent dans la Légion étrangère. Ils sont incompétents mais leur commandant les prend pour des gens courageux et les envoie démanteler un réseau de contrebande d'armes.