Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant...
A la toute fin du 19ème siècle, au moment de la guerre des Boers, une jeune fille nommée Ursula apprend à devenir femme. Elle découvre l'amour grâce à une enseignante en éducation sportive qui s'avère bisexuelle. Quand l'expérience tourne à la désillusion, elle se livre à un flirt avec...
