Nico, un scarabée un peu grognon, vit dans une petite souche d’arbre aux abords d’une forêt. La rencontre avec Patou, un hanneton espiègle et gourmand va transformer sa vie. Ces deux amis vont vivre des rencontres étonnantes et découvrir la fraternité des habitants de la forêt.
Une semaine avant Noël, le père Noël trouve dans son courrier un dessin envoyé par le petit Rascal. Ce petit garçon a dessiné ce qu'il souhaite recevoir à Noël. Personne ne comprend le dessin. Alors le père Noël décide que chaque elfe devra interpréter son propre cadeau. Sitôt...