Alex, Joel et Laura, trois étudiants américains, s'installent à Paris pour un an. Ils vont étudier la langue et la culture du pays à l'Institut d'études françaises, dirigé par les Tessier. Chacun d'eux à des attentes différentes, l'un cherche l'amour, l'autre veut passer du bon temps et...
Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.
Un ancien combattant du Vietnam souffrant du syndrome de stress post-traumatique éclate d'un hôpital VA et se poursuit un voyage avec un voyageur sympathique pour savoir ce qui est advenu des autres hommes de son unité.
