Après la guerre de Sécession, Lon Cordin revient au pays, où il a l'intention de vendre des chevaux. À peine arrivé dans la ville de son enfance, il assiste impuissant à la pendaison d’un citoyen, ordonnée par son père et ses frères. Lon Cordin découvre peu à peu que son père a...
A la cours de Ravenne, le chef de la garde projette de se débarrasser de l'empereur et de marier la princesse Ulpia à son propre fils. Cependant, la fidèle suivante de la princesse va faire chercher Samson, son frère, qui est bucheron, afin d'éviter le noir dessein du chef de la garde...