Le jeune Ramon Salazar, fils d'un armateur de village, rêve de devenir pêcheur de perles. Son père consent à le laisser expérimenter ce métier. Ramon pénètre dans une grotte interdite, repaire d'une raie géante surnommée la Manta Diablo. Il y trouve une huître contenant une perle noire...
Espagne 1360. Voulant prendre le trône de son frère, Pierre Ier de Castille, Henri de Transtamare trouve tous les moyens de le harceler. Il capture la princesse Blanche de Bourbon, qui vient en Espagne pour épouser le roi. Sang et de feu éclate au château de Henry, punition sévère violation...
