Clay débarque dans une petite ville du Missouri pour chercher du travail. Il se fait embaucher dans un ranch et entretient une liaison avec la belle Kitty, dont il tombe amoureux. Toutefois cette histoire va l'entraîner dans un triangle amoureux excitant mais mortel.
Lorsque Lenny, un riche trentenaire, doit s'occuper de David, 15 ans, qui souffre d'une maladie cardiaque, c'est le début d'une folle aventure. Lenny enfreint sans crainte toutes les règles pour réaliser tous les souhaits de son jeune ami.