Saline hérite du royaume d'Angleterre la veille de la signature du traité partageant le pouvoir avec l'Empire Romain. Toutefois, la révolte gronde et menace cette paix fragile.
De nos jours, le jeune Johnny McGowan va vivre dans le vieux château de son grand-père en Ecosse après la mort de ses parents dans un accident. Il y rencontre un dragon qu'il surnomme Yowler.
