James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien.
En 1876, en Californie, le marshal US Winston, envoie le marshal Larry Kimbal à Panamint pour éradiquer un gang de hors-la-loi que Winston soupçonne être dirigé par le propriétaire du saloon, Roy Gorman.Sur le chemin de Panamint, un dangereux tueur texan, Black Jack Deevers est arrêté et...
