Billy the Kid, vient de réaliser un nouvel holdup. Après avoir abattu le dernier témoin du drame, il fuit les chasseurs de prime et le shérif à travers le désert. En chemin, il croise une mystérieuse jeune femme en détresse, à demi enterrée sous le sable.
La grand-mère de Jean Eustache fait le récit de son vécu à son petit-fils, qui la filme en continu. La vieille dame est filmée en continu grâce à deux caméras dont l'une prend le relais de l'autre en fin de magasin de film.
Dans l'espoir de pouvoir s'offrir un duffle coat, Daniel multiplie les petits boulots. C'est ainsi qu'il accepte la proposition d'un photographe : se déguiser en Père Noël pour poser dans la rue avec les passants.
Vincent mit l'âne dans un pré (et s'en vint dans l'autre)
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Vincent est incapable de quitter son père Pierre, pourtant il désire plus que tout s'émanciper. Le jeune homme décide alors de coucher avec Jeanne, la maîtresse de son père, et la menace de se suicider si celle-ci ne cède pas à ses caprices.
Le film est un hommage à Jean Eustache, grand cinéaste français peu connu et disparu. Au fil des lieux, des témoignages, des images et des sons, ce film esquisse le portrait du cinéaste et fait revivre, pour un moment, son oeuvre et sa vie.
Dans un salon, un homme raconte à trois femmes comment il devint voyeur dans un café qu'il fréquentait et pourquoi il y prit goût pendant un temps. Il explique alors comment il fut intrigué par le manège de certains consommateurs dès qu'une femme se rendait aux toilettes, comment, après...
Un musicien a été chargé de composer la musique d'un film. Son attention est détournée constamment par l'environnement intellectuel dans lequel il travaille.
Alix Cléo Roubaud, amie de Jean Eustache, commente des photographies qu'elle a faites, mais le lien entre ce qu'elle décrit et ce qui apparaît à l'écran semble de plus en plus complexe.