Steve McGowan revient de la guerre civile, découvre que son père a été tué par un propriétaire terrien avide. MdGowan jure de se venger. Ce faisant, il tombe amoureux de la fiancée du propriétaire.
Le fils du Capitaine Blood, Robert, est envoyé à Londres pour suivre des études de médecine, mais lors de la traversée, son bateau est attaqué par des pirates...
Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
