Le Professeur Kurtz, inventeur du rayon Beta, est enlevé par un mystérieux commando qui tente de le faire passer pour mort. Mais les services du contre-espionnage américain ne sont pas dupes et chargent Dick Maloy de retrouver le savant au plus vite.
Lorsque la séduisante Française Geneviève Dupré (Danielle Darrieux), secrétaire d'un homme d'affaires espagnol, se rend à Madrid pour annoncer le décès de son patron au frère de celui-ci, le célèbre torero Mario Montes, (Pepín Martín Vázquez) c'est le coup de foudre. Ce mélodrame...
Un certain Général Siqueiros a capturé le scientifique Karlesten et comme ça il a obtenu le contrôle sur une arme à destruction massive. L'Agent 3S3 doit rendre le gredin inoffensif. Il voyage à l'île caraïbe San Félipe mais son homme de contact Mendozza est déjà remplacé par quelqu'un...
