Fellini évoque sa conception de la réalisation de films et ses méthodes peu orthodoxes. Il cherche l'inspiration dans divers lieux insolites. Au cours de ce film, les spectateurs l'accompagnent au Colisée la nuit, dans un métro qui passe devant des ruines romaines, sur la voie Appienne, dans...
Dans les bas-fonds de Rome, Marcella, une prostituée, est assassinée. On accuse Ilari, qui venait la voir pour trouver du travail, mais en fait ce sont les souteneurs de la jeune femme qui l'ont tuée. La secrétaire de l'avocat Marini, qui s'occupe de l'affaire sans conviction, parvient...