Une jeune femme rêvant d'être chanteuse d'opéra est envoyée en Afrique par son agent. Là-bas, elle se fait passer pour une indigène. Rapidement, un homme très important dans le monde de l'opéra tombe sous son charme, la prend sous son aile et décide d'en faire une vedette aux Etats-Unis.
À Manille, dans les années 1980, Turing Manalastas et son épouse Luz, ouvriers dans une imprimerie, vivent modestement dans la capitale des Philippines en proie à des mouvements sociaux. Enceinte, la jeune femme est contrainte au repos forcé, et le couple à des dépenses supplémentaires....