Dave Anderson et Manny Durrell sont deux voleurs sournoises de grande classe qui n'a jamais été pris. Joshua Burke est un détective à la retraite qui a suffisamment de preuves sur la deux d'entre eux pour les mettre derrière les barreaux. Au lieu de cela, il propose de maintenir son silence si...
Un vétéran du Vietnam rentre chez lui à Watts et devient membre d'un gang. Il prend sous son aile un jeune paumé surnommé Youngblood. A la mort par overdose d'un des membres du gang, ceux-ci décident de se venger du dealer.
