Les années soixante à Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, égaye sa vie un peu grise par des soirées au cinéma qui dévoile un Occident plein de tentations, des séances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Alors...
Quelque part en Yougoslavie, dans l'intimité d'une raffinerie surprotégée, les SS peaufinent un bien mauvais coup. Le professeur Amundsen, détenteur d'un prix Nobel, travaille pour eux sur la création d'une arme qui s'annonce ravageuse. Pour empêcher l'achèvement de ses travaux et ramener...