Alors qu'il est sur le point de se suicider, un psychologue désabusé se lie d'amitié avec un homme hors du commun qui va le sauver et lui apprendre à vivre autrement.
Après avoir été licencié, Norberto tente sa chance comme agent immobilier, mais il n'en dit rien à sa femme. Pour vaincre sa timidité, son nouveau patron lui conseille de suivre un cours de confiance en soi, et Norberto s'inscrit dans un cours de théâtre pour débutants. Alors qu'il...
Nous sommes en 1988, et Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne qui survit essentiellement de la contrebande, attend fébrilement la visite du pape Jean-Paul II. Les médias annoncent des centaines de visiteurs, des milliers de pèlerins en quête de nourriture, boissons,...