Oscillant entre le documentaire et la fiction, le film s'attache à entrer dans le monde parallèle des enfants des rues de Saint-Pétersbourg, petits délinquants et marginaux livrés à eux-mêmes. On les retrouve finalement dans les prisons où certains sont incarcérés pour meurtre....
Nico, un jeune Werther déglingué, part à la rencontre de Matthieu Messagier, un poète qui lit L'Equipe en fumant des havanes. Ce qui s'annonçait comme un simple reportage tombe à l'eau et tourne à l'épopée burlesque et légendaire.