Un flic infiltré s'infiltre dans un cartel de la drogue dirigé par un baron de la drogue thaïlandais notoire, l'aidant pendant des années. Les deux développent un lien étroit et les loyautés entrent en conflit sur les lignes de front.
Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...
