D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, à travers cinq générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents.
L’histoire de João de Santo Cristo, un jeune homme qui décide de fuir la vie difficile d’une zone rurale de l’état de Bahia, pour tenter sa chance à Brasilia. Avec l’aide de son cousin Pablo, il devient un apprenti charpentier, mais se laisse également entraîner dans le trafic de...
Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets,...
Dans les années 90, Rio de Janeiro est secoué par une vague d'enlèvements. Les forces de sécurité appellent des agents controversés pour aider à sauver la ville des voyous et aussi de la police elle-même.
Chuck Billy a passé sa vie à cueillir des goyaves sur le goyavier de Jed. Mais maintenant que le Dr Agripino va construire une route qui fera tomber l'arbre, Chuck et ses amis vont tout faire pour l'en empêcher.
Lorsque sa fille de cinq ans est jetée par la fenêtre de l'appartement de son père, une mère se lance dans une quête de justice qui va émouvoir tout le pays.