Un ex-détenu, en liberté conditionnelle et en essayant de redresser sa vie dehors, décide de reprendre sa carrière de boxe quand un de ses ennemis d'évasions et tue sa petite amie.
James se rend chez son père dans le désert pour y passer l'été à travailler. Ce dernier est un vieux pervers qui connaît un franc succès auprès des jeunes femmes alors que James essuie les échecs coup sur coup. Suite à la soudaine disparition d'une maîtresse du père, James se demande si...