En 1944, lorsque des convois de la marine britannique tentent de fournir du matériel de guerre aux Soviétiques en vertu du contrat de prêt-bail, la base aéronavale soviétique de Mourmansk est attaquée par des bombardiers allemands.
Leningrad, en 1935. C'est le début des purges staliniennes. Ivan Lapchine, chef de l'instruction policière, fête ses quarante ans dans l'appartement communautaire entouré de ses amis.