Une veuve offre aux habitants d'une petite ville mexicaine une récompense de 20 000$ à qui lui révèlera le nom de l'assassin de son mari. Désireux de toucher la somme, Don Carlos, l'homme qui tient la ville en coupe réglée, oblige des innocents à se dénoncer.
Ernesto est un jeune Juif italien du début des années 1900 qui travaille dans l'usine de son oncle à Trieste. Peu sûr de son orientation sexuelle, Ernesto entame une liaison avec l'un des employés de son oncle.
