L'histoire du passage à l'âge adulte d'un garçon jouant de la flûte, issu du peuple Mari, une minorité nationale qui vivait près de la Volga, et de son éducation par l'État soviétique.
Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
Alexander, Boris et Vasily sont trois vieux amis qui se voient désormais rarement car ils sont occupés par leur vie professionnelle. Ils embarquent pour un voyage planifié de longue date sur un radeau sur la Volga, qui se transforme en une série d'accidents comiques mais renforce également...
