Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
Alexander, Boris et Vasily sont trois vieux amis qui se voient désormais rarement car ils sont occupés par leur vie professionnelle. Ils embarquent pour un voyage planifié de longue date sur un radeau sur la Volga, qui se transforme en une série d'accidents comiques mais renforce également...
Début des années 1930. La vie paisible d'une ferme collective exemplaire est déchirée par les pénuries et les dissensions. Un commissaire est envoyé pour découvrir la source des problèmes, sans savoir qu'il s'agit d'un véritable sabotage.
