Deux cow-boys, Willett et Coley, servent d'escorte à une mystérieuse jeune femme en échange d'une prime. Alors qu'il traverse le désert, le trio est rejoint par l'étrange Billy Spear, qui décide, après la mort de l'un des chevaux, de se débarrasser de Coley...
Henry Moon, un minable voleur de chevaux, est arrêté par un shérif en territoire mexicain. Jeté en prison, il est condamné à mort. Son salut serait qu'une femme accepte de l'épouser. Alors qu'il est sur la potence, la belle Julia Tate se porte à son secours. Voilà notre homme échappant à...