Dans une petite cabane, appelée la "palombière", le chasseur guette le gibier. C'est la seule distraction de Paul, célibataire endurci, jusqu'au jour ou il rencontre Claire, institutrice remplaçante...
Dans le Périgord, au début du siècle, Adrien, enfant illégitime, est recueilli par sa grand-mère. Lorsque la Première Guerre mondiale prend fin, il devient cheminot, et prend part aux grèves de 1920.
