Alors qu'il est en train de tourner un documentaire à Marrakech, Gérard dirige sa caméra sur un jeune Marocain, Saïd. Une histoire d'amour va naître, qui entraînera Gérard aux quatre coins du Maroc...
Au cœur de Pigalle, un sportif a été tué dans une église désaffectée transformée en salle de musculation. Pour mener son enquête, un policier se lie d'amitié avec le maître des lieux: un culturiste grec qui prétend pouvoir faire de lui l'homme fort et courageux qu'il a toujours rêvé...