Tchécoslovaquie, 1941. Alors que la guerre se poursuit, le protecteur du Reich Reinhard Heydrich arrive à Prague, occupée par les nazis, et instaure un régime de terreur qui obligera les combattants de la liberté à agir. Mais le prix à payer sera trop élevé.
En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus...