Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš,...
Frantisek ne connait rien de la vie : jusqu'ici, il a passé toute son existence derrière les murs d’un asile psychiatrique. En conséquence tout ce qu’il voit et entend est pour lui une première expérience. De retour au pays, il est du coup le témoin privilégié d’un quadrille amoureux...
