Un homme habillé de noir, un clergyman, verse, à l'aide d'une grande coquille d'huître, un liquide noir dans des flacons qu'il brise ensuite. Une porte s'ouvre, un officier couvert de médailles apparaît, brise la coquille avec son sabre et sort. Le clergyman le suit à quatre pattes jusque...
Adaptation du chef-d’œuvre de Miguel de Cervantes en un récit bien entendu plus condensé, qui montre de sensibles différences dramaturgiques avec le roman original : Pabst fait mourir son héros à la fin et Dulcinée se montre « démoniaque ».
Tandis que sur la grève, les habitants assistent impuissants à la montée de l'orage, le drame se noue entre un gardien de phare et son fils atteint par la rage.
Sans le sou après avoir payé les dettes de sa défunte mère, un aristocrate célibataire qui vit à Paris avec son vieil oncle, est contraint de subvenir à ses besoins.
Maldone est un ouvrier du canal, après s'être enfui de son domaine familial. Il tombe amoureux de Zita, une jeune gitane, lors d'une fête locale. Cependant, après la mort de son frère, Maldone est rappelé pour gérer le domaine. Là, il reprend la vie de propriétaire terrien et épouse la...
