L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Sur le front de l'Est, le conflit perdure entre les armées allemandes et soviétiques, contraintes à une guerre de position pendant l'hiver. Parallèlement à ce combat, une autre bataille se joue à coup de pouvoirs occultes: Du côté des SS, l'Ahnenerbe se lance dans la résurrection du baron...
