Une vieille femme est surprise à voler une hostie consacrée pendant la messe pour guérir une vache qui ne donne plus de lait. Le curé y voit signe de sorcellerie et demande à la seigneurie locale d'ordonner un tribunal d'inquisition pour juger les coupables au grand dam du clergé de la ville...
Valérie, jeune orpheline de 13 ans vivant seule avec sa grand-mère, vit dans un rêve désorientant où elle est séduite par des prêtres, des vampires, des hommes et des femmes confondus.
Un médecin juif en République tchèque occupée par les nazis (alors Bohême et Moravie) risque sa vie et tente de retrouver son identité en aidant un fugitif politique blessé.