Le vilain petit canard d'une famille aisée du nord de l'État de New York met au point un complot meurtrier afin de retrouver son droit d'aînesse et d'hériter de leur fortune.
L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Une prophétie prédit que le dernier dragon mourra bientôt, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver...