Sous le règne du tsar russe Nicolas Ier, le prince Kasatsky découvre que sa fiancée a une liaison avec le tsar. Il décide de rompre ses fiançailles et se retire dans un couvent où il tente d'atteindre la sainteté
Le prince Roundghito-Sing s'est attiré les foudres du Grand Khan qui craint son influence sur le peuple. Le tyran ayant fait enfermer la jeune fille dont le prince est amoureux, ce dernier la fait évader et ils prennent la fuite ensemble.
