Une adaptation cinématographique d'un conte persan du 12e siècle est présentée à un public de plus de 110 actrices renommées, toutes iraniennes à l’exception d’une française. Bien que le film ne soit pas visible, les visages des femmes qui le regardent témoignent du récit.
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.
Une jeune employée de bureau habite seule avec sa mère dans un appartement exigu à Téhéran. Un soir, lorsqu'elle rentre du travail, sa mère lui demande si elle peut aller dormir ailleurs. Celle-ci erre toute la nuit dans la ville. Elle rencontre trois hommes, chacun avec une histoire...