À sa sortie de prison, Moose Malloy engage un détective privé, Philip Marlowe, pour retrouver son amie disparue, Velma. La première piste empruntée par le détective est une impasse. L'enquête piétine et Marlowe accepte une autre mission, qui va finalement l'orienter vers une piste sérieuse...
Dans un quartier chaud de New York, l'inspecteur Eddie Ryan effectue une descente de routine dans un dancing afin de confondre un trafiquant de drogue. Repéré, le policier décide d'interroger le dealer. Mais, en se sauvant, l'individu poursuivi par Ryan tombe d'un toit et se tue. Le flic est...
