Un avocat blanc subit une greffe de cerveau. Le donneur est un homme noir qui est décédé récemment. Après l'expérience, il se passe d'étranges changements...
Le Colonel Taylor charge des tueurs de retrouver Eddie Kay, que la CIA croyait mort au Vietnam. Mais Kay, qui découvre qu'on essaie de l'assassiner, a peu à peu des hallucinations. Aidé par une psychothérapeute, il se rend compte qu'il a été victime de manipulations psychiques qui ont fait de...
