Plongé dans la misère, au bord du suicide, Noël trouve l'occasion de gagner à nouveau sa vie honnêtement en la personne de Walter, qui lui propose un poste. Un jour, Noël découvre que Line, l'épouse de son nouvel employeur, trompe ce dernier. Quand l'amant de la jeune femme est retrouvé...
Le lieutenant Schmitt, policier intègre et brillant, est retrouvé mystérieusement assassiné au volant de son automobile, sur une route de campagne. L’enquête est confiée au commissaire Bairelard dont les recherches le conduisent sur la piste de son plus vieil ennemi.
