Barney s’installe pour son hibernation lorsqu’un écureuil aperçoit sa collation du coucher : un bol de noix. L’écureuil se faufile et réveille Barney. Barney chasse l’écureuil, qui tombe d’abord la noix, puis lui-même, sur le toit bruyant de Barney.
Woody Woodpecker galope dans une ville sauvage de l’Ouest, qui ne peut pas garder un shérif très longtemps en raison du célèbre hors-la-loi (et shérif-tueur) Buzz Buzzard. Woody se porte volontaire pour le poste mais a à peine le temps de faire briller son badge avant que Buzz ne débarque...
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.
L'Étranger solitaire dort lorsque son fidèle éclaireur indien, bien que trop caricaturé, voit le chauffeur de diligence Porky se faire voler par un méchant. L'éclaireur convoque l'Étranger solitaire, qui monte à la rescousse. Le méchant le poursuit (et, brièvement, le narrateur). Mais...
Olive envoie à Popeye un chiot, Eugene, pour son anniversaire, mais malgré les meilleurs efforts de Popeye pour le faire dormir à l’extérieur, il continue de trouver son chemin dans la maison. Un Popeye sans épinards.
Dingo essaye de faire apprendre au spectateur comment être un bon marin... ainsi que l'histoire de la navigation depuis les premières embarcations ou navires de guerre engagés contre la flotte japonaise en 1939-1945.
Barney n’a plus de bois de chauffage au milieu de l’hiver. Sa quête de plus n’est pas très réussie. Pendant ce temps, les castors coupent et empilent leur bois, ce qui s’avère trop tentant pour Barney. Les castors ne sont pas contents.
Pluto est un chien de garde sur un bateau. Tandis que l'équipage part sur l'île, Pluto garde un œil sur le navire. Mais un rat décide de jouer avec les nerfs de chien.
Après avoir fait une prière, Mickey va dormir, ayant quand même demandé à Pluto de dormir dans son panier (en réalité une bassine). Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Pluto profite de l'obscurité...
