Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
En 1869, Justin Eagle vit dans son ranch appelé «The Eagle’s Nest», près de la ville de Button Willow, en Californie. En plus d'être éleveur, Justin est un agent secret du gouvernement américain. Il agit pour contrecarrer les voyous qui commencent à pulluler dans l'Ouest. Il est envoyé...
C'est le printemps et Pluto admire les animaux qui reprennent vie, imitant certains. Mais la chenille qui devient papillon le rend plus que perplexe. Il joue aussi avec une balle qui s'avère être une ruche et les abeilles se défendent.
Durant un été, une cigale joue de son violon et vit de l'air du temps tandis qu'une armée de fourmis besogneuses amasse une énorme quantité de nourriture pour tenir tout l'hiver. Par sa chanson, la cigale arrive à convaincre la fourmi Andy de faire comme elle, mais avec l'arrivée de la...
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène.
C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shérif Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings
Dingo joue le rôle du détective Johnny Eyeball, Private Eye à la recherche d'un disparu nommé "Al", à la demande de la femme du disparu. Durant ses recherches dans la ville, il tombe régulièrement sur l'agent de police Muldoon qui lui demande dans cette affaire de laisser la police faire son...
Tic et Tac ont rempli un arbre creux avec des noisettes mais Pluto tente de d'y mettre un os. Il déclenche alors une avalanche qui transfère les noix dans sa niche à la grande contrariété des rongeurs.
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de...
Mickey est parti avec Pluto faire du commerce à bord d'une barque sur une rivière africaine. Après un accostage parmi les crocodiles, Mickey et Pluto se retrouvent encerclés par les guerriers d'une tribu locale. Ce sont des cannibales et ils les emportent au bout de leurs piques. Mickey se...
Mickey et Pluto passent à l'action lorsqu'un ami australien leur envoie un kangourou boxeur et son bébé. Pluto est d'abord furieux que les deux visiteurs détruisent sa nouvelle niche et mangent sa nourriture mais Mickey se réjouit d'avoir un partenaire de boxe. Tout est bien qui finit bien,...
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du...
