Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et...
En revenant des courses avec un sac de sucre percé, Donald croise une colonne de fourmi et s'amuse à donner à l'une d'entre elles un des cristaux sucre qu'il sème. Ce n'est qu'une fois chez lui qu'il réalise l'erreur qu'il vient de commettre...
Popeye et Brutus sont en compétition dans les salles de jeux de penny, essayant d’amener le client Gontran. Bien sûr, il serait heureux de payer mardi pour un penny aujourd’hui. Et bien sûr, leurs arcades concurrentes montrent des clips mettant en vedette chacun d’eux, avec plus de la...
Mickey envoie Pluto à la boucherie. Il en revient avec des saucisses mais Butch décide de s'emparer de la viande. Il utilise de nombreux stratagèmes dont ses propres puces pour détourner l'attention de Pluto. Ce dernier parvient à récupérer la marchandise mais en rentrant, il se rend compte...
Olive lit une histoire de fantôme à Popeye et Brutus. Brutus quitte et construit une maison hantée et les attire à elle. Mais ils le découvrent rapidement et, mieux encore, une boîte de peinture invisible.
Sortant de la souche d'arbre qui lui sert de ruche, des abeilles s'en vont à la recherche de fleurs pour en extraire le nectar. Ayant choisi celle de Donald celui-ci décide de les suivre pour s'approprier leur miel.
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Minnie prépare des cookies pour l'arrivée de Mickey et Pluto qui lui rendre visite. Alors qu'elle s'absente, sa chienne Fifi fait tomber des grains de maïs dans la pâte. Minnie revient et mets à cuire les cookies. Mickey et Pluto arrivent alors. Mickey demande ce qui brûle dans le four. Ce...
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Pluto, passant devant une base militaire, bave d'envie devant le traitement réservé aux animaux mascottes des régiments, abondamment nourris. Il décide de prendre la place de l'une d'entre elles : un bouc...
