Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se...
Dingo, ici sous le nom de George Geef, tente de gagner à un jeu d'argent. Mais sa femme est contre ce type de jeu... Jusqu'au jour ou il gagne le jackpot.
Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en...
Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les...
Dingo souhaite se reposer au creux un hamac dans son jardin mais il lui manque un arbre. Il part donc en forêt et déplanter un arbre de taille équivalente à celui de son jardin. Une fois revenu, il découvre qu'un lion des montagnes était assoupi dans le nouvel arbre. Les deux vont se battre...
Mickey est parti avec Pluto faire du commerce à bord d'une barque sur une rivière africaine. Après un accostage parmi les crocodiles, Mickey et Pluto se retrouvent encerclés par les guerriers d'une tribu locale. Ce sont des cannibales et ils les emportent au bout de leurs piques. Mickey se...
Pluto tente de récupérer le courrier, mais un mystérieux colis refuse d'obtempérer. À l'intérieur se trouve une adorable tortue très têtue. S'ensuit un hilarant bras de fer entre Pluto et cette livraison spéciale ! Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut...
Mickey, Donald et Dingo tiennent un garage. Un client furieux, Pat Hibulaire, arrive alors et leur ordonne de réparer, en 10 minutes, sa voiture qui émet d'étranges couinements. Les trois amis se mettent au travail qui consiste plus à mettre la voiture en pièces détachées que de l'examiner. ...
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Pluto essaye d'attirer l'attention de Dinah le teckel mais elle l'ignore. En utilisant un énorme os, il tente de lui voler un baiser mais n'y arrive pas. Dinah se fait alors attraper par la fourrière. Après lui avoir porté secours et l'avoir libéré, Pluto obtient enfin son baiser en...
