Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...
Dr. Brutus part pour l’Afrique la plus sombre pour l’exploration. Popeye, qui est resté derrière, entend un rapport radio que Brutus est perdu et met les voiles - sur un radeau - à sa recherche.
Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix...
À peine arrivé au travail, Dingo alias George Geef doit rentrer chez lui, car il a pris froid. Mais entre les effets du virus et la médication, le repos n'est pas assuré.
Dingo s'enfonce dans la jungle sur son éléphant à la recherche d'un tigre... Ils arrivent dans la jungle et y font un pique-nique. Pendant ce temps, le tigre surgit et attire leur attention. Ils partent sur les traces du tigre, mais ce dernier attrape Dingo. Après l'avoir attrapé, le tigre lui...
Sammy le Goëland et Cecil le Corbeau ont embarqué sur le même bateau. Cecil, originaire de l'Iowa, veut voir une danseuse de hula-hoop ; heureusement, ils viennent d'arriver à portée d'une île tropicale où se trouve une charmante danseuse. Ils essaient à tour de rôle de l'impressionner,...
Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...
Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup...
