Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se...
Pluto livre du lait aux Pays-Bas. Durant sa tournée, il tombe amoureux de Dinah le teckel. Dans sa joie, il sonne malencontreusement la cloche d'alarme pour les inondations en cas de digue brisée, ce qui lui vaut un banissement de la part du maire.
Donald est en train de repeindre sa maison, tandis que dans leur cabane ses neveux jouent aux sauvages africains au lieu de couper le bois. Notre canard décide alors de leur faire peur avec une fausse tête de sauvage. Un peu plus tard les neveux jouent aux pirates. Alors qu'il s'apprête à leur...
Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...
Minnie souhaite apprendre les gestes de premiers secours avec l'aide du chien Pluto et du chat Figaro mais travailler avec des animaux n'est pas de tout repos.
Dingo s'enfonce dans la jungle sur son éléphant à la recherche d'un tigre... Ils arrivent dans la jungle et y font un pique-nique. Pendant ce temps, le tigre surgit et attire leur attention. Ils partent sur les traces du tigre, mais ce dernier attrape Dingo. Après l'avoir attrapé, le tigre lui...
Donald Duck et Dingo sont partis à la chasse au renard. Tandis que Donald tient les chiens, Dingo chevauche Horace, une proie surgit mais la chasse n'est pas de tout repos... surtout que l'animal est rusé. À la fin, les deux compères participent à la fête donnée pour la fin de la chasse à...
Pluto sauve une portée de chatons jetés dans un panier à la rivière. Il tente de s'en occuper mais Mickey le met dehors afin qu'il ne blesse pas les petits chats. Pluto se retrouve alors rejeté et ignoré. Malheureusement certains chatons arrivent à se faufiler dehors et tombent dans le...
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
Donald et Dingo vont faire une sortie en mer sur un bateau dont la voile est actionnée par une machine qui la sort moyennant 5 cents. Le problème est que c'est à chaque fois pour une durée limitée et que nos deux héros se retrouvent vite sans le sou au milieu de l'océan…
Mickey est l'exploitant d'une bananeraie en Australie... Il joue avec son boomerang et le lance à Pluto qui en est un peu effrayé. Mickey tombe sur un œuf d'autruche et souhaite le consommer mais ce n'est pas du goût de l'autruche qui le couve.
