Karl Heinrich, neveu et successeur du roi d'un petit pays, se rend à Heidelberg pour ses études et y tombe amoureux. Mais le roi meurt et il est rappelé au trône.
Nora Moran, une jeune femme au passé difficile et tragique, est condamnée à mourir pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Elle pourrait facilement révéler la vérité et sauver sa propre vie, si seulement cela n'endommageait pas la vie, la carrière et la réputation de ceux qu'elle aime.
Une troupe théâtrale dirigée par un showman tape-à-l'œil se retrouve dans le minuscule - et en faillite - royaume de Belgardia. Le showman tombe amoureux de la fille du roi dotty, qui l'a promise à un autre.