Quatre mois ont passé depuis que les Visiteurs sont arrivés sur Terre. Ils manipulent l'opinion mondiale en leur faveur et sont déterminés à éradiquer la résistance.
Ce film nommé pour deux oscars raconte une histoire d'amour entre deux jeunes très différents, profondément névrosés, soignés dans une clinique psychiatrique innovante. David souffre de troubles obsessionnels-compulsifs, Lisa du trouble de la personnalité multiple.
