Sous les lumières éblouissantes des casinos de Macao, un joueur fuyant son passé et ses dettes se prend de fascination pour une mystérieuse femme à une table de baccarat.
Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...