Une série d’attentats à la bombe se produit à Hong Kong, suscitant la peur parmi la population. L’ancien agent de déminage Poon Shing-Fung, tombé dans le coma à la suite d’une explosion, devient le principal suspect en raison de ses liens avec l’organisation criminelle Vendetta....
Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...