Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...
À Hong Kong, un tueur en série laisse des avis de décès indiquant quand et comment il va assassiner une victime. Même si la victime le signale à la police et reçoit une protection, le tueur peut facilement passer à travers et l'exécuter. En réponse, la police met en place une force...