Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...
Lok est un schizophrène convalescent qui aspire à l'amour. Un jour, il rencontre la jeune et belle Yan-yan et tombe rapidement amoureux d'elle. Juste au moment où il a du mal à lui parler de sa maladie, il fait une rechute et devient délirant. Il ne sait pas qu'elle est conseillère en...
