Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
Le Boulanger de l'empereur - L'empereur du boulanger
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Un empereur qui rêve de fabriquer de l'or et l'élixir de la jeunesse et un boulanger emprisonné pour avoir distribué aux pauvres les petits pains destinés à l'empereur se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le boulanger s'évade de prison et se fait passer pour l'empereur et devient...
En Tchécoslovaquie, des enfants décident de restaurer leur terrain de jeux favori : un château en ruine hanté. Ils s'attirent l'animosité d'un villageois qui le voudrait pour son propre compte, et l'amitié des fantômes du lieu.
Le roi Miroslav demande en mariage la princesse Krasomila. Elle refuse. Il se deguise alors en jardinier et vient travailler a la cour du vieux pere de Krasomila. La princesse devra rabaisser son orgueil afin que le jardinier lui apprenne a cultiver les roses chantantes.
